تنطلق أحداث الحلقة مع وضع دينيريس تارجاريان أولى خطواتها العسكرية والسياسية لغزو قارة ويستروس انطلاقاً من دراجونستون، حيث تكلف مستشارها تيريون لانيستر بإرسال دعوة إلى جون سنو عقب مشورة قدمتها ميليساندر. وفي الوقت ذاته، تعقد سيرسي لانيستر اجتماعات مكثفة في كينجز لاندنج لتحذير النبلاء والحلفاء من الخطر الوشيك للغزو الخارجي وجيوش دينيريس. وعلى صعيد المواجهات البحرية، يقود يورون جريجوي غارة مباغتة وشرسة على الأسطول البحري التابع ليارا جريجوي وثعابين الرمال بهدف أسرهم وإحباط تحالفات الخصوم.

تدور أحداث الحلقة حول محطات فاصلة ومفصلية في مختلف أرجاء الممالك السبع؛ حيث يقتحم الهمج قلعة كاسل بلاك مجبرين أليسر ثورن ومن معه على الاستسلام ووضع السلاح، مما يمهد الطريق أمام الكاهنة مليساندرا لإقامة طقوسها أملاً في بعث جون سنو. في الشمال، يرتكب رمزي بولتون جريمة شنيعة بقتل والده ليعلن إحكام قبضته التامة على وينترفيل. بالتوازي مع ذلك، يغامر تيريون لانيستر بالنزول إلى سراديب ميرين لتحرير التنانين الأسيرة من قيودها، بينما يواصل بران ستارك رحلته المعرفية وتدريباته تحت إشراف الغراب ذي الأعين الثلاث عبر استحضار رؤى غامضة من الماضي. وعلى الجانب الآخر في الجزر الحديدية، يباغت يورون جرايجوي الجميع بظهوره ليقضي على شقيقه بالون جرايجوي ويزعزع استقرار العرش هناك.