تبدأ أحداث الحلقة في دراجونستون حيث يقود جون سنو الملكة دينيريس تارجاريان إلى أعماق كهف زجاج التنين، ليكشف لها عن نقوش جدارية تاريخية تثبت تعاون أطفال الغابة مع البشر الأوائل لصد السائرين البيض. وفي كينجز لاندنج، تبحث سيرسي لانيستر عن دعم مالي جديد عبر طمأنة مبعوث بنك الحديد بسداد التزامات التاج وشيكًا. أما في وينترفيل، فتشهد القلعة لم شمل مؤثر بعودة آريا ستارك واجتماعها مع سانسا وبران، وتخوض آريا مبارزة سيف لافتة أمام بريين أوف تارث تبرز مهاراتها القتالية. وتصل الأحداث ذروتها على طريق كينجز لاندنج، حين تباغت دينيريس وجيش الدوثراكي مع تنينها دروجون قوافل لانيستر وتارلي بقيادة جيمي وبرون، لتشتعل مواجهة طاحنة تحرق خطوط إمداد اللانيستر.

تشهد أحداث الحلقة لقاءً مؤثراً بين سانسا ستارك وجون سنو بعد وصولها إلى الجدار، غير أن الفرحة سرعان ما تتبدد بوصول رسالة استفزازية وتهديد مباشر من رمزي بولتون تحث جون على التحرك لاسترداد وينترفل. وفي كينغز لاندينغ، تتلاقى مصالح سيرسي وجايمي لانيستر مع أولاينا وكيفان لانيستر لتدبير خطة موحدة تقضي بمواجهة نفوذ العصفور الأعلى وإنقاذ مارجري ولوراس تايريل من الأسر. وعلى صعيد آخر، تواجه داينيريس تارغاريان مصيرها في فيس دوثراك حين تمثل أمام كبار قادة الدوثراكي (الخال).